Overview
服务介绍
CRM 是销售团队的中枢：把客户线索、销售跟进、商机评估、合同回款、售后服务全部搬到一条线上。每一次拜访、每一通电话、每一封邮件、每一条微信沟通，都自动沉淀为客户档案，让团队不再因为销售离职而丢客户。
按销售漏斗可视化管理商机阶段，客户分级跟进，到期自动提醒，销售过程透明可考核。配合 ERP 可打通订单、发货与回款数据，配合 OA 可实现合同审批、费用报销自动流转。
Core Features
核心功能
按需组合，先解决最痛的问题，再平滑扩展成完整闭环。
01 · 客户档案 360°
联系人、公司、沟通记录、订单、售后一屏汇总，谁都能快速接手。
02 · 线索收集
官网、活动、广告渠道线索统一导入，自动分配给对应销售跟进。
03 · 销售漏斗
商机分阶段可视化管理，每个阶段有多少单子、预计何时能收。
04 · 跟进记录
拜访、电话、微信、邮件全部一键记录，下次跟进直接续上。
05 · 自动提醒
跟进到期、客户生日、重要节点自动推送，销售不漏单。
06 · 合同与回款
合同模板、审批流程、回款计划自动跟踪，应收不再逾期。
07 · 业绩看板
团队业绩、个人排行、目标完成率实时看板，管理一眼看透。
08 · 客户分级
按价值/活跃度分级跟进，高价值客户专人维护，资源投在刀刃上。
Value
CRM 能为销售团队解决什么
客户资产沉淀在系统里，销售离职不再带走客户
销售过程透明可追踪，管理者随时知道单子推进到哪
跟进到期自动提醒，减少漏跟进、漏回访
客户分级差异化维护，高价值客户不怠慢、小客户也不丢
业绩报表自动生成，月末统计不再加班
与 ERP / OA 打通，合同、订单、回款数据实时同步
Process
实施流程
项目制交付，关键节点随时同步进度，约定工期绝不拖延。
01
需求调研
梳理销售流程、客户分类与业绩考核方式
02
方案设计
模块清单、字段规范、分配规则与报价
03
系统配置
客户字段、漏斗阶段、提醒规则按业务定制
04
数据迁移
历史客户与联系人批量校验导入
05
试运行
小范围试用、反馈修正，确认后全团队启用
06
培训售后
销售团队操作培训 + 3 年保修 + 持续迭代
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